个体商贸客户金融需求调研报告

20xx年8月13至17日，我们就 “个体商贸客户金融需求”的课题，在南宁市各个体商贸商贸群体中展开调查问卷。此次调研共三人，发放问卷300份，其中有效答卷290份，回收率96.7%，10份由于部分原因作废。

一、调研背景：

银行成立以来，我们从无到有，先后建成电话银行、个人网银、电视银行和手机银行系统，加上遍布城乡的atm等自助渠道，成为电子渠道最完备的商业银行。个体商贸客户一直以来是邮储银行的重点客户群之一，从目前电子银行发展情况来看，个体商贸客户也是电子银行的重要目标客户群之一，调研个体商贸客户金融需求对于优化电子银行产品、有效推进电子银行业务发展具有重要意义。

二、调查对象：

南宁市各个体商贸户。

三、调查方式：

问卷调查，走访各商贸户，采取咨询访谈的方式，用不记名方式随机抽样进行调查。

1.问卷调查

2.深度访谈

除了让调查对象填写问卷外，调研团队还需要对调查对象进行深度访谈，引导调查对象说出其他更多问卷未涉及的内容。

(1)邮储银行电子银行(个人网银、手机银行、电视银行、电话银行、atm)不足之处及改进建议;

(2)希望邮储银行推出哪些新产品;

(3)分别介绍一下在什么情境下会使用个人网银、手机银行、电话银行、电视银行以及atm等电子银行。

四、调研目的：

了解个体商贸客户的金融需求以及电子银行的使用情况。通过对邮储银行商贸客户金融需求以及邮储银行个体商贸客户电子银行使用情况，分析邮储银行商贸客户金融需求及电子银行为其提供服务改进的方向。

五、调研结果报告：

时值暑假，地处南国的南宁酷暑难当，同班的许多同学都选择回到温馨的家度假。八月初，也就是暑假期间，第六届全国大学生网络商务创新应用大赛的主办方--邮储银行下发了调研任务。作为千千万万参赛队伍中的一组，我们团队(携手飞跃)积极接下这一调研任务，躬身实践，深入社会，一丝不苟保质保量地完成了这次社会调查问卷的实践活动，一则是通过调研检验我们初赛方案的合理性跟可行性，以便后期参赛方案的修改与完善;二则通过参加调研活动，提高我们的社会实践能力跟参与意识，对以后走向社会这一实践的大舞台做经验积累。总之，参加这次调研活动，既完成了参赛环节中的方案实施任务，又极大地提高了我们各个方面的素质，获益匪浅。

我们的团队共五人，其中两人在暑假参加了邮储银行南宁市总分行安排的网点业务实习，其余三人在暑假仍不忘通过网络工具取得联系，共同合作进行参赛方案的修改跟制作，同时也积极参与到这次调研活动之中。在邮储银行派发了各参赛组的调研任务后，我们在队长的组织下，首先做好调研前期准备，包括分析讨论南宁市个体商贸户分布情况跟我们三人各自的优缺点，部署出调研的地点分配跟时间安排，从而保证了活动的高效顺利展开和完成。随后调研活动中，我们各司其职，分赴各自的调研地点完成任务，虽然酷热难当，有些调研地离校区较远，但没有一个人中途放弃，保质保量完成调研活动，维护了整个团队的利益。

调研开展的第一天，考虑到调查问卷中可能会出现填写方面的问题，我们三人决定先一起调研半天，初步进入实践正轨状态，规范了调查问卷的填写，为后期活动的展开开个好头。个体商贸户金融需求调查，无疑调查的对象被圈定为个体商业经营户，像服装店，餐馆等有固定营业点，及其合法营业牌照的社会主义工商业参与者。在调查中，我们用随机抽样调查的方法，随机选择调查对象，本着“礼貌，随和，务实”的理念，完成包括指导被调查者问卷填写、普及邮储银行的现行金融业务、征集其对邮储银行的建议与他们对于银行业金融服务需求等等工作，如实客观地开展调研，达到本次问卷活动的真正目的。在调研的过程中，我们热情礼貌，很多个体户也平易近人，很好地配合了我们的问卷活动，在此由衷地感谢社会群众对我们调研活动的支持。有些被调查者质疑我们的问卷是否合法，我们耐心地讲解此次调研的目的，让其消除顾虑，采用匿名填写问卷，切实维护了他们的隐私等利益;有些不愿透露其月流水金额，对于有些店来说，这或许可以成为商业机密，我们也不去勉强他们去填，让其采取自愿的形式，如实客观填写一些愿意透露的信息，绝大多数个体户还是挺支持我们的问卷活动的，填完问卷的同时，在我们的交流中，他们也说出了对邮储银行的建议及其业务创新上的改进意见;有些个体户回避我们的调查，考虑到他们的难言之隐，便不去强求。在调研中，每个人都热心积极，由衷地垂询聆听个体户对银行业的各种意见与发展大计的好提议，了解他们目前业务往来在金融服务上所需的新服务，如实客观地做笔录，掌握了深入社会，来自群众心声的第一手资料，相信这些对于邮储银行来说也是极其宝贵的。在调研的同时，也拍下了很多活动现场的照片，以备日后完成调研报告所需的同时，这些实地照片，也算是对暑假团队精诚团结参与社会实践的一种缅怀与纪念。随后的几天里，我们分头行动，效率提高了许多，耗时五天，圆满完成调研活动。

接下来，我就此次回收来的有效问卷做以汇总与分析。本次调研活动，下发问卷300份，回收中有效的有290份，无效的10份多是没按照要求填写的作废问卷。虽然不是所有的问卷都有效，但结果依然仍是可观的，仍然能达到本次问卷的目的。被调查者男女性别比例均衡，年龄段在18至55岁之间，各个年龄段的人都有参与，其中25-30岁的青年占据绝大多数，这也符合现在年轻人爱好创业的实际。受访者的受教育程度多为高中、大专、本科阶段。由于我们随机调查的多为普通中小型商贸户，其每月的业务流水金额处于”5万元及一下”者居多，约合60%，“5万至20万”和“20万至50万”占有20%，余下的为50万及其以上，四个流水金额人口比约为6:3:1。关于银行卡使用情况，邮储银行卡的持有率占三成，以农业银行卡、工商银行卡用户居多，持卡者办理账户业务有：账户查询，网上支付，转账汇款，个人贷款，个别的用户也用来投资理财，由于个体户月流水金额不多，多用现金进行业务往来，对银行提供的诸如信用卡还款，外汇业务等等有些不清楚，故还是以传统的账户查询、个人贷款业务为主。被调查的个体户月使用邮储银行业务频率集中在1-5次。在商贸市场的网络工具有：能上网的电脑，能上网的手机。在调查中，有约八成的客户开通有电子银行，他们开通网银的主要原因是操作简单，附近有银行网点，功能多样等。至于每月使用网银的次数，以服装业的用户居多，很多人通过网购来进货，但针对有些钓鱼网站冒充电子商务交易平台，致使网银用户对日后继续使用电子银行表示犹豫与质疑，我们的电子商务网络平台随着计算机网络技术的日益发展，不可避免地受到来自一些利欲熏心网络黑客的非法破坏，极大损害了网银用户的财产利益，这一点还需要银行业与互联网展开更好地合作，完善交易系统，提高网络防攻击能力，维护好用户的利益。电视银行跟电话银行是邮储银行开设的两大新业务，开创银行服务业改革的先河 ……此处隐藏4976个字……融业务代表、个人投资参谋等人才都能在方兴未艾的金融投资领域大展拳脚。

在金融危机席卷全球的大前提下，开放的中国金融市场将面临更激烈的国际竞争。我们缺乏对全球市场趋势的把握，尤其是在全球经济失衡严重且资产泡沫濒临破灭的高潮期频繁投资。在各大国际金融中心城市中，伦敦和纽约金融从业人员占就业人员的比例均为11.5％以上，而上海目前的比例只有2.2％，达到国际水准的金融人才不足1万人。

中国在经济全球化发展的今天，对熟悉国际资本市场和复杂的金融产品结构的人才的需求更为迫切。企业为求人才，不惜砸下重金。据薪酬报告显示，2014年度上海金融行业高管平均年薪高达50万元，

而那些既熟悉国外金融知识，又精通本土金融行业情况的高级人才，薪酬待遇则更为丰厚。各大投资机构以及大型商业银行近来发现，招聘到合适的金融投资和管理人才的难度变得越来越大。企业对金融人才的综合专业素养、管理能力提出了更新更高的挑战。金融投资行业是知识密集型的高智能、高创造、高技术、高风险的行业，既懂得中国金融市场同时又了解国际金融市场，综合素质优秀，同时业务过硬的专业技术人才和中高级管理人才已经成为金融、投融资机构追捧的热点。在全球金融一体化的背景下，金融、投资机构能否合理规划新形势下的人才战略并抢占人才制高点，将是未来各类金融、投资机构在全球金融一体化环境下塑造国际竞争力的重心。将国际领先的金融实务教育培训体系应用于中国金融业对国际化金融人才的培养已经迫在眉睫。

业内人士认为，未来金融行业人才培养和引进要关注以下几方面:一是要开拓国际化视野，培养和吸纳“通晓中外”的两栖人才。二是要培养和吸纳精通期货、证券、银行、基金、外汇等跨行业人才。未来的金融市场将越来越呈现出一体化特征，金融投资人才不仅要懂证券，也要懂基金、期货，更要懂经济，懂金融政策。对此，某银行招聘工作负责人也明确指出，“我们现在就是迫切需要了解国内外各类相关金融产品知识的复合型高端人才。

过去，高校按照传统的银行、证券、保险等‘分业’概念来培养人才，太过专业化，人才的知识结构不合理。现在或将来，金融业混业经营后，对人员需求更集中在复合人才上，既要求金融业复合人才

须具备渊博的经济、法律知识，全面了解银行、证券、房地产、保险、期货、外汇等相关知识，也要求人才拥有丰富的金融从业经验，具有优良的职业操守、良好的人际交往能力以及组织协调能力。因此，本专业在依托保险行业的大背景下，适时调整本专业的教学计划和课程设置，在09级计划中加入了保险学概论、证券投资及基础等科目，力争为金融行业培养大量专业素质高、实践能力强的综合性人才。

金融教研室

2014年7月

绛县农村信用联社

关于对涉农主体金融需求情况的调研报告

现将我联社对辖内涉农主体金融需求调研情况报告如下：

一、调研组织实施情况

根据市联社《通知》要求，我县联社领导高度重视，立即组成专项工作小组，由联社理事长张小龙亲自挂帅，主任许国荣具体负责，并抽调信贷管理部、个人客户部等相关职能部门人员对照有关内容进行逐项调研和信息收集。调研中主要通过各社汇总、深入人行县支行部门调取等方式，确保有关数据真实、准确、有效。

二、金融服务现状

截止2014年3月底，我县信用社各项存款余额万元，各项贷款余额万元，占全县各金融机构贷款总额的%，其中农业贷款万元，当年累计投放万元，当年纯投放万元，增幅达%，同比多增万元。农业贷款中，农户小额信用贷款余额万元，占比%；农户联保贷款余额万元。农业贷款余额占到全县金融机构农业贷款余额的95%以上。

各类涉农贷款中，农林牧渔业贷款余额53893万元，较年初净增1022万元；农户消费贷款余额48万元，较年初减少29万元；农村企业及各类组织贷款13689万元，较年初增加616万元。

据调查，全县205个行政村、54345户农户中，金融服务覆盖面达80％左右，其中43770户享受了农村信用社的信贷服务。

从以上数据可以看出，我县农村信用社在支农工作中投入了大量信贷资金，有力支持了全县“三大特色产业”，即以山楂、大樱桃为主的林果业、以养牛、猪、鸡、鹿为主的畜牧业、以黄芩、柴胡等为主的特色中药材种植，较好的发挥了农村信用社的金融支农主力军作用。

三、存在的问题及建议

一是社会信用环境和经营环境仍需不断改善。通过近几年评定信用村、信用户，已呈现出农户信用贷款快速增长，贷款质量逐步提高，社会信用基础不断改善的良好局面。但是，仍存在社会信用环境、执法环境欠佳问题，主要表现在企业悬空债务、个别赖债者逃废贷款债权、公职人员拖欠贷款不主动归还等现象上。一方面是部分企业信用观念淡薄，存在着赖债思想。有的企业借改制破产之机，想方设法逃废、悬空信用社债务；有的企业利用金融业不规范竞争之机，多头开户，隐瞒经营成果，恶意拖欠贷款利息；有的企业破产后，有效资产所剩无几，信用社得到的补偿十分有限，资产损失严重。另一方面存在执行难问题。农村信用社起诉借贷纠纷胜诉后，得不到有力执行，导致赢了官司输了钱，无疑增大了信用社的经营难度。为此，建议由地方县政府牵头，建立有效联动机制，推进信用工程建设，动员全县干部职工和社会各界加强诚信意识，使全县尽快形成“争创信用村，争当信用户，争做诚信人”的良好氛围。

二是加大支持力度，出台优惠政策。目前。农村信用社承担着全县85%以上的农村金融服务业务，尤其在支持“三农”贷款

中，风险大、成本高。因此，建议政府结合实际，加大对信用社工作的支持力度，使农村信用社轻装上阵，集中精力支持县域经济的发展：一是协调将信用社所在地各部门及企业的存款存入当地信用社，做到取之于农，用之于农；二是将信用社所在地的农业、林业、建筑、水利、畜牧、教育等涉农部门的资金开户到当地农村信用社；三是规范非金融机构行为，使农村资金返流回归信用社，返哺于“三农”；四是加大扶持资金支持，帮助化解历史包袱。由于历年历史包袱沉重，影响着银监部门监管评级升级规划目标实现。另外，历史遗留的不良贷款存在清收难。为此，建议地方党委、政府在扶持资金划拨上加大力度，帮助信用社进行股金分红。

三是建立和完善农村金融风险规避机制，分散农村金融行业风险。一是建立金融风险管理组织机构。承担行业风险、政策风险、市场风险的管理，负责对行业风险、政策风险、市场风险的分析、预警工作。二是加快建立农村信用担保体系。鼓励现有商业性担保机构开展农村担保业务，解决“三农”发展中抵押担保不足的问题，发挥信贷资金的杠杆作用和乘数效应，增加“三农”资金投入总量。三是逐步完善农业保险，尽量减少自然灾害导致的信贷资金损失。

二〇一四年五月十九日

金融与证券专业人才需求调研报告

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